Home 理財規劃書 【北區】理財促進會響應FPAT理財規劃書競賽活動實戰交流講座［報名已結束!!］

homalulu 於 8月 26, 2022

攝影師：Armin Rimoldi

報名已結束!!


【北區】

活動日期:
2022-09-07  19:00 ~ 21:30

報名截止:
2022-09-06  23:59 

活動地點:
台北市中山區民權東路三段4號14樓(三商美邦人壽訓練室)

主辦單位:
TFPA臺灣理財規劃產業促進會

參加對象:
對從事理財規劃產業有興趣的人（免費）


講師:
黃正勳 CFP®、徐采蘩CFP® 

活動內容:

  • 介紹CFP/ FPAT/ TFPA
  • 理財規劃書競賽說明及競賽經驗分享
  • 講題：這…是你的報告書？
    1. 這頁報告書，你到底要我看什麼？
    2. 三個技巧，馬上提升報告書的可讀性
    3. 關於報告書，95%的顧問欠缺的兩項能力「資訊圖表化」與「效益分析」
    4.  Infographic財務顧問的資訊圖表
    5. 你對報告書的想像力
    6. 顧問常犯的三個錯誤
            • 理財規劃實務分享:財報看不出來的甘草人生


            【講師簡介】

            講師:
            黃正勳 CFP®

            經歷:
            CFP/AFP案例規劃講師（廣州培訓中心）
            Smart智富雜誌理財健診顧問
            匯豐銀行個人金融協理
            中國信託個人金融襄理
            國海建築經理顧問公司顧問


            講師:
            徐采蘩CFP® 

            經歷:
            CFP®國際認證高級理財規劃顧問
            Smart智富雜誌理財健診顧問
            統一保險經紀人股份有限公司總經理
            統一保險經紀人股份有限公司簽署人
            台灣來店型店鋪創辦人
            科技大學風管系/財金系業界講師


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