2018
第四屆第14次理監事會聯席會將於107年12月05日(星期三) 晚上七時。
地點:台北市南京東路二段163號(圖比咖啡) 。
若您想了解2019金融市場趨勢及展望,一定不要錯過此特別機會。
主題:2019投資展望與資產配置
主講:UBS瑞士銀行台灣區財富管理董事總經理 張凌雲
日期:107.12.11(週二)
時間:17點開始進場,18點課程正式開始
地點:台北市信義區松仁路7號5樓UBS台灣總部
再加一大利多
於12/01–12/10新入會的會員,可與舊會員一樣,享有免費參加12月11日CPD 的福利ㄛ!趕快邀約好友入會。
【2019年度入會,續會,線上報名及繳費連結】
韶光荏苒,即將邁進2020年。TFPA台灣理財規劃產業發展促進會,感謝您的支持!將秉持理促會宗旨“促進理財規劃產業發展,推廣大眾理財教育,提升國人理財知能,增進社會和諧”持續安排精采的CPD認證課程,商模講座,及各項交流活動。TFPA需要您的支持,一同為理財規劃產業打拼!
謹代表TFPA全體同仁敬邀您入(續)會!也歡迎幫忙推薦新朋友加入喔!
★《全年度常年會費為2200元,
舊會員若於2020/1/1/~2/28續會,可享早鳥優惠價 2000 元喔!》★
【2020年度入會,續會,線上報名及繳費連結】
PS:
1.請耐心填寫報名頁面資訊,作為會員建檔及現況更新用。
2.報名後需先經後台審核通過,將會收到繳費連結的Email或是簡訊,再請線上繳費。
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期待您能加入理促會大家庭一同成長!
活動內容:
18:00--18:40 企業參訪
18:00--18:40 企業參訪
19:00--19:30
復華機器人理財介紹
業務副理 翁昆陽 主講
復華機器人理財介紹
業務副理 翁昆陽 主講
19:30--20:20
投資理財觀念分享
周輝啟 總經理 主講
投資理財觀念分享
周輝啟 總經理 主講
大家一起來報名!
11月CPD於11月29日晚舉行。地點:有不一樣哦→
在台北市中山區八德路二段308號8樓復華投信
活動內容:
18:00--18:40 企業參訪
(在報名連結中有選項,有意願者請勾選並準時提前到達)
19:00--19:30
復華機器人理財介紹
業務副理 翁昆陽 主講
19:30--20:20
投資理財觀念分享
周輝啟 總經理 主講
「2018世界理財日」10/08日北區諮詢活動
最後一波10/8理財諮詢,順利圓滿完成,為2018世界理財日系列活動留下美麗的回憶!
感謝袁明青、粘景昇:王琦惠、蔡明勳:吳士賢及蔡政良三組CFP的最佳拍檔演出外。此次,仍然由本會駱潤生秘書長率領靠譜的後勤團隊陳瑞芬、葉惠芬、陳瑀莘及不露臉的拍照手許雅菁CFP支援。一併感謝本會母子最佳會員拍檔許郁氛、郭博軒前來為大家熱情加油!
最感謝此次亞太國際地產支援舒適的諮詢場地,感謝周少龍兄!
感謝袁明青、粘景昇:王琦惠、蔡明勳:吳士賢及蔡政良三組CFP的最佳拍檔演出外。此次,仍然由本會駱潤生秘書長率領靠譜的後勤團隊陳瑞芬、葉惠芬、陳瑀莘及不露臉的拍照手許雅菁CFP支援。一併感謝本會母子最佳會員拍檔許郁氛、郭博軒前來為大家熱情加油!
最感謝此次亞太國際地產支援舒適的諮詢場地,感謝周少龍兄!
這次的公益理財諮詢是一個好的開端,看到接受諮詢民眾的收穫與回饋,更加確信台灣民眾真的是需要這樣的服務!經由理促會大力推動,將正確理財規劃理念帶入讓社會大眾認識!
「2018世界理財日」10/08日南區諮詢活動
今天的第一線諮詢顧問安排有張佳瑩、楊育棠、黃閔男及南下支援的蔡睿璌CFP®。
當然還有其他南區夥伴林彩玉、吳易燁、 洪嘉徽CFP®,及簡佳芬AFP、會員吳玉琴的幕後全力支援,才得以將活動完美呈現。
除了顧問現場的諮詢外,工作人員們也藉機交流。大家更說我們應該要把理財規劃概念的推廣當做常態的活動,常常的運用,大家也能因此聚在一起,相信今年的活動告一段落,只是另一個新的開始!
讓我們一起努力
「2018世界理財日」09/30日北區諮詢活動
9/29公益理財講座圓滿落幕後,緊接著9/30第一波公益理財諮詢順利開始!
第一波由羅秀珠、林東振、王淑珍及蔡秀卿四位CFP擔起諮詢顧問重任,由本會祕書長駱潤生親自率領許慧芳、陳俊鳳及李雅菁CFP等志工顧問,犧牲個人假日時間,幫忙全場,謝謝大力協助!也謝謝闕又上老師力挺,提供又上全食這麼棒的場地支持!
相信這是理促會甚至是台灣理財規劃史很重要的時點,希望這小石頭能激起正向漣漪!
姓名 | 丁迺龍 | |
CFP証號 | CFPR1708120 | |
手機 | 0928419071 | |
nylon0917@hotmail.com | ||
地區 | 北部 | |
專長 |
姓名 | 王淑珍 | |
CFP証號 | CFPR1610004 | |
手機 | 0916316369 | |
sjw521204@gmail.com | ||
地區 | 北部 | |
專長 | 退休、保險、投資 |
姓名 | 王琦惠 | |
CFP証號 | CFPR1709050 | |
手機 | 0920034643 | |
z05192006@yahoo.com.tw | ||
地區 | 北部 | |
專長 | 退休, 保險 |
姓名 | 吳士賢 | |
CFP証號 | CFPR1608063 | |
手機 | 0933236528 | |
cfpmacgyver@gmail.com | ||
地區 | 北部 | |
專長 | 退休, 保險, 信託 |
姓名
|
林東振
| |
CFP証號
|
CFPR1705064
| |
手機
|
0920682251
| |
email
|
tclinone@yahoo.com.tw
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
信託、稅務、退休
|
姓名
|
徐采蘩
| |
CFP証號
|
CFPR1608031
| |
手機
|
0932314121
| |
email
|
fan3251@gmail.com
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
退休, 保險, 信託
|
姓名 | 袁明青 | |
CFP証號 | CFPR1710017 | |
手機 | 0978080151 | |
cfpmichelle@gmail.com | ||
地區 | 北部 | |
專長 | 退休, 投資, 保險 |
姓名
|
粘景昇
| |
CFP証號
|
CFPI1700263
| |
手機
|
0919587319
| |
email
|
vitalitym42@gmail.com
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
保險,退休, 稅務
|
姓名
|
許秀菁
| |
CFP証號
|
CFPR1710010
| |
手機
|
0932058753
| |
email
|
y0932058753@mail2000.com.tw
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
退休丶保險丶信託
|
姓名
|
陳采寧
| |
CFP証號
|
CFPI1700299
| |
手機
|
0958721747
| |
email
|
ns.ning14@gmail.com
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
保險、退休
|
姓名
|
陳敏莉
| |
CFP証號
|
CFPR1706096
| |
手機
|
0936886334
| |
email
|
minlyc@ms58.hinet.net
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
姓名
|
廖一聰
| |
CFP証號
|
CFPR1605033
| |
手機
|
0935066537
| |
email
|
cfpeagle727@gmail.com
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
信託, 稅務
|
姓名
|
廖義榮
| |
CFP証號
|
CFPR1807023
| |
手機
|
0932027236
| |
email
|
jose.b123@gmail.com
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
退休, 投資, 保險
|
姓名 | 劉兆安 | |
CFP証號 | CFPR1708082 | |
手機 | 0932667546 | |
u07282002@gmail.com | ||
地區 | 北部 | |
專長 | 退休, 保險, 信託 |
姓名
|
劉憶娥
| |
CFP証號
|
CFPR1808094
| |
手機
|
0931935486
| |
email
|
liuiertw@gmail.com
| |
地區
|
北部
| |
專長
|
信託、稅務、保險
|
姓名
|
蔡秀卿
| |
CFP証號
|
CFPI1600007
| |
手機
|
0921809747
| |
email
|
s0921809747@gmail.com
| |
地區
|
北部
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專長
|
退休, 保險, 稅務
|
姓名
|
蔡政良
| |
CFP証號
|
CFPR1808128
| |
手機
|
0912235631
| |
email
|
tcl19790913@gmail.com
| |
地區
|
北部
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專長
|
退休, 投資, 保險
|
姓名
|
羅秀珠
| |
CFP証號
|
CFPR1605125
| |
手機
|
0919921292
| |
email
|
cfp.judy@mail2000.com.tw
| |
地區
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北部
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專長
|
信託 、稅務、保險
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