十一月 2020
 

11/18日下午14:00~16:00,陳文信執董(Martin),胡筱潔董事(Phoenix) 透過線上與實體的說明,連袂為服務大中華地區客戶的顧問們說明,萬方如何為超高淨值人士和家族提供全方位服務。

萬方家族辦公室(Raffles Family Office,簡稱RFO),致力為超高淨值人士和家族提供全方位服務。萬方為客戶量身定制個性化財富保值與增值方案,並為家族建立長遠持久的家族、投資和運營治理架構。



 


商模重磅推出理財規劃顧問課程培訓說明會,高雄、台北合計舉辦共四場。
安睿宏觀理財規劃顧問平台以20年的實證經驗,協助理財規劃顧問發展個人品牌、學習開拓及建立客戶關係,讓消費者提昇其對理財規劃顧問角色定位與功能的肯定,使理財規劃顧問成為消費者做好全方位理財規劃的最佳選擇。
節省有志成為獨立財務規畫顧問者10年自行摸索的時間與金錢。
高雄地區在說明會後,反應熱烈並順利開班。

台北場:11/04(星期三)、11/11(星期三)安睿宏觀,台北市內湖區洲子街105號2樓(內湖科學園區)
高雄場:11/06(星期五)高雄市鼓山區中華一路828號4樓 
高雄場:11/14(星期六)高雄市新興區民權一路251號27F (道騰商務中心)


攝影師:Akil Mazumder,連結:Pexels

 

美國大選開票中,面對這般紛擾的市場,個人或家庭財務又將受到什麼影響,如何確保生活目標的實現呢?11月CPD千萬別錯過喔~

本月講師-劉凱平總經理與CFP的淵源相當深厚,2000年參與籌備台灣FPAT,2004年擔任第一任祕書長,2005年成為國際理財顧問認證協會理事,此外,更於1997年即引進「全生涯理財規劃顧問服務」,致力推廣正確投資理財觀念與穩健理財方法,30多年的投資管理實務與豐富的國際視野,值得各位會員相邀參與~快快按下報名連結吧!

主題:永續經營下的資產管理實務分享
講師:劉凱平 總經理
日期:109.11.21(週六)
時間:14:00-17:00(13:30-14:00報到,逾時請課後補報到
地點:張榮發基金會國際會議中心 1002會議廳    台北市正區中山南路11號10樓 (台大捷運站2號出口)

【提醒】
  1. 防疫期間,體溫超過37.5度者,建議當日返家休息;入場者,配戴口罩、遵守社交禮儀規範,不便處請見諒。
  2. 報名時,如果要申報CPD時數,請務必留下身分證字號等申報資訊,配合認證協會網頁改版,申報時只認身分證字號~