第一場理財規劃書專案

 

台灣理財顧問認證協會今年首辦理財規劃書競賽，理財促進會特別為參與競賽的會員擧辦三場分享討論會。

理財促進會不僅要參賽，更要將完整理財規劃的服務，落實到社會大眾。

今日主講人：

一、財務規劃報告書實務分享及Q&A

禾緣財務規劃顧問有限公司創始人 

吳儀家CFP®

二丶執業經驗分享

富鴻理財規劃顧問有限公司 

羅秀珠CFP®

三、案例討論分享

此次，流𣈱的視訊讓非北區會員也可以線上參與。