文：謝順閔
時空背景拉回到N年前，還記得那時自己毅然決然的要準備考CFP證照，開始準備考試及上課，彷彿自己又回到了大學時期，邊唸書邊打工邊準備考研究所的情境，在一波三折的努力唸書下，終於順利考取CFP證照。
那時在開心之餘又要手忙腳亂的忙著準備CFP的認證資料，就在一切都準備就緒送出認證資料的同時，又有一件讓人煩心的事情接續而來，那就是2年要有30小時的CPD時數認證，這對剛考過CFP的我是一件很不知所措的一件事，根本不知要如何去完成這項艱難的任務，於是開始上網(如金融研究院)找可以認列CPD時數的課程，没想到每堂課程金額讓我打了退堂鼓，一眨眼時間就過了快五個月，此時腦海突然閃過一個訊息，好像曾經在手機的某個賴群有看到訊息，立馬打開手機找到此則訊息，原來那就是台灣理財規劃產業發展促進會的招會員訊息，這時就像在黑暗中找到一盞明燈，二話不說立馬打開網頁請出谷歌大神，搜尋下「理促會」，簡單且仔細的閱讀下網頁內容，發現這是由一群CFP的前輩組成的一個社團，除了有免費持續的教育課程可以進修，心想衝著這點就可以立馬加入理促會，但還是捺著性子再看看其他內容，然而會裡的成員遍佈銀行、保險、證券、投信等金融機構，並涵蓋獨立財務顧問、會計師等專業人士，對於身處在保險業的我，也是一大加入的誘因，因為工作之餘還要去探索其他領域的相關專業知識，是一大難題，基於這兩大原因，就申請加入理促會這個大家庭。
取得CFP證照後，才真正發現自己原來有很多方面(如房地產，信託…等)的相關專業知識不是那麼足夠，而在參加理促會後，就有一連串各領域的教育課程可以學習，持續精進自己的專業能力，雖說無法經過一二次的課程訓練，就立馬變身成為像前輩們這樣的高手，可以越級打怪，解決特定客戶非常艱深的問題，但對於一般客戶而言，處理起來不是什麼太大的問題，在客戶心中會從保險業務員慢慢變成為全方面的理財顧問，而且可以把學到的技法運用在同事身上，把他們當白老鼠一樣的做練習，等到那天真正需要的時侯，才不至於要上戰場前臨陣磨槍(因為我相信不會光、哈)，最重要的是有一個專屬的群組，每天都可學習財經資訊，如有不懂的問題，亦可在群裡發問，前輩們都會很熱心的回答！
現在回想起來覺得當初因緣際會下加入理促會，真的要感謝二年前的自己，讓自己可以不斷的充實專業知識，且學習到一個共同的信念：「推廣正確的理財規劃觀念，為台灣的理財環境盡一份心力」，以協助客戶完成其人生夢想與財務目標。
作者簡介
作者：
謝順閔CFP
現職：
國際認證高級理財規劃顧問CFP®、南山人壽
專長：
保險規劃、退休規劃
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