拜會FPAT傅清源秘書長

3/16(二)日下午，偕同部分幹部拜會FPAT秘書長傅清源，席間秘書長提到今年與未來工作重點，需要理財促進會共同推動，分述重點如后。

2021年工作重點:

1. 4月份的理財規劃書活動，接軌國際外，亦是未來CFP認證考試的內容。FPAT預計在未來持續教育中強化此項目的內容。
   
2. 10月份世界投資者週論壇，將在疫情控制與預算許可下，廣邀國際級的演講者來訪。也望大家可以提供特定有學習需求的主題，給FPAT做為邀請參考。
   
3. 教育訓練部分，有將內容調整的計畫，能更接軌現今環境的需求，強化科技的運用，因應未來的數位轉型。

其他談論內容:

1. 針對研訓院2020年發表的台灣金融生活調查報告，當面邀請傅所長以金融研訓院身份，對會員們以這份調查報告做課程的分享。
   此外，歡迎各方好手針對此報告特定主題做研究提案，可申請經費外，研訓院也可以提供原始資料(Raw Data)用於統計研究。
   
2. 金融機構推動財富管理2.0下，針對高淨值(高資產)的客戶，CFP®應有服務高資產客戶，滿足多樣化及國際化財富管理的能力。
   財管2.0:
   https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201912310001&dtable=News
   
3. 因應老化少子化社會，信託2.0的相關業務內容，CFP®應積極投入參與，改變以往過於偏重理財信託的現況，發展為客戶量身訂作之全方位信託業務。
   信託2.0計畫:
   https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=169&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202009010001&dtable=News