主要活動

  • 106/12/16舉辦第四屆退休研討會『年改時代之退休規劃 』。共有近百名專業人士蒞臨盛會。
  • 商業模式委員會,會員活動委員會,舉辦多場交流學習活動,提供CFP執業經驗實務交流。
  • 第四屆《Smart智富》保單評選活動-市售長照,殘扶,類長看險評選
  • 年度例行性會員活動11CPD課程
  • 會員人數由105年度115,成長為179,55.6%

商業模式功能委員會

  • 106/04/13 「財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會台北場 黃振章cfp
  • 106/04/13 「財務規劃實務培訓課程』及『理財教練平台」說明會中壢場 黃振章cfp
  • 106/06/06 「財務顧問多元異業合作模式平台」 吳儀家 CFP®
  • 106/06/20 「收費式獨立理財顧問產業前景說明會」 劉凱平先生與邱正弘先生
  • 106/07/05 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場 廖一聰 CFP®
  • 106/07/06 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」高雄場 廖一聰 CFP®
  • 106/07/12 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台中場 廖一聰 CFP®
  • 106/07/27 「共榮計劃_資產傳承與保護-信託運用」台北場 廖一聰 CFP®
  • 106/08/03 「CFP個人--在機構內、外有效創建財務顧問的終身價值」 劉兆安cfp
  • 106/10/26 「 美好人生理規問診與軟體說明會」 美好人生團隊 黃振章
  • 106/11/23 「CRS對策及前進華爾街地產的藍海策略說明」 林東振cfp

第三方投資機構合作

一、合作初衷及效益:
  • Fintech及理財機器人的時代來臨,提升客戶對會員的專業信任度
  • 透過與第三方投資機構的合作及客戶授權前提下,掌握客戶資產及投資狀況
  • 加入為團體會員,增加理促會品牌知名度及會費收入 
二、目前進度:
  • 已簽訂合作備忘錄:
  • 私人銀行龍頭-瑞士銀行
  • 固定收益專家-柏瑞投信
  • 合作洽談進行中:
  • 機器人理財投信領頭:復華投信
  • ETF龍頭:元大投信 

會務活動功能委員會

  • 106/04/15 「雙連安養中心 CFP 關懷參訪團」 會員活動小組
  • 106/11/20 「澳洲理財大師 Arun Abey 與台灣 CFP®分享講座」 安睿理財顧問集團
  • 106/12/16 「2017 年改時代之退休規劃研討會」  TFPA 與金融研訓院

106CPD課程(22小時)

日期活動項目主講者
106/01/09「互聯網在理財規劃產業之運用與實務」廖義榮 CFP®
106/03/02「您沒學到的巴菲特」:股神默默在做的事闕又上 又上成長基金經理人
106/04/12「2017 新稅改因應對策」胡碩勻 會計師
106/05/11「付費式財務規劃分享」陳慧瑾 美國財務規劃師CFP®
106/06/15「財務顧問創新思維與創業準備」(桃竹區)陳政成 顧問
106/06/20「資產配置的神祕邊境─高級珠寶」 (南區)譚鈞元 LUMIN GARDEN創辦人
106/06/14「談 CFP 如何結合媒體,進而推展理財專業」郭莉芳 Smart理財講堂負責人
106/08/23「最夯反避稅實務訣竅分享」鄭宏輝 會計師
106/09/20「數位時代財務顧問的資訊搜尋、建檔與產出技能」黃正勳 CFP®
106/10/05「財富製造機使用手冊簡介」姜健國 教授
106/11/21「房地合一新制下的資產傳承策略」汪海清 老師
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台灣理財規劃產業發展促進會

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