文:時報記者莊丙農

社團法人台灣理財顧問認證協會(FPAT)統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數,本次報考人數達903人,再創歷年同時期新高紀錄,相對去年3月同期報名人數,大增242人,成長率近36.61%。其中,銀行業與壽險業從業人員報考人數最多,報考人數最多的前5家金融機構,分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、兆豐商業銀行等,顯示愈來愈多金融機構卯足全力投入CFP或AFP專業認證的培育,並鼓勵員工參加培訓與測驗,加緊強化本身的金融專業能力。

FPAT理事長李長庚表示,近年來,國際金融業界正邁向轉型重要階段,除了Fintech帶來新的衝擊外,具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能,在國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board, FPSB)制定全球一制性4E(Education、Examination、Experience、Ethics)認證標準流程下,全球26個會員國正積極推展CFP,FPSB日前公佈至2017年底,全球CFP認證總人數已達到175,573人,2017全年度新增加15,726人,淨增加5,472人,人數成長率3.2%,而台灣在CFP國際認證人才培育上再創佳績,CFP認證總人數為1,230人,淨成長人數為247人,淨成長率達25.1%,在全球26國CFP認證人數淨成長率排名第五,僅次於美國3,275人(約60%)、中國645人(約30%)、巴西490人(約30%)、日本468人(約30%)。

李長庚表示,台灣培育國際金融專業人才的表現令人驚艷,已讓各會員國刮目相看,尤其是台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入CFP國際認證人才的培育,從費用補助到獎勵制度的措施,不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗,這對台灣金融業在國際金融市場發展上,不但能強化國際競爭力,並能提供消費者更好更專業的服務品質。
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台灣理財規劃產業發展促進會

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